Como podemos ajudar?

O ElidSystem é o sistema de gestão da empresa. Ele acompanha o pedido do começo ao fim: a venda, a produção ou a compra do que falta, a montagem da rota de entrega, o caminhão na estrada, a entrega no cliente, a nota fiscal e o dinheiro que entra e sai.

Você pode usar o sistema de três jeitos, e os três mostram as mesmas informações (é o mesmo sistema, com os mesmos dados):

• Pelo navegador (Chrome, Edge, Firefox) no endereço da empresa — chamamos isso de portal.
• Pelo ElidSystem Desktop, o programa instalado no computador do escritório. Ele tem as mesmas telas do portal e ainda avisa no canto da tela quando chega um alerta.
• Pelo aplicativo Frota Connect, no celular, usado por motoristas e conferentes (e por quem precisa registrar km, checklist e ponto).

1. Abra o endereço do sistema no navegador (por exemplo https://frota.elidsystem.com.br) ou abra o ElidSystem Desktop.
2. No campo E-mail ou CPF, digite o seu e-mail ou o seu CPF (com ou sem pontos).
3. No campo Senha, digite a sua senha. Cuidado com letras maiúsculas e minúsculas: elas fazem diferença.
4. Clique em Entrar.

O sistema abre direto na tela mais usada pela sua função: o vendedor cai no Painel de vendas, o financeiro no Painel financeiro, quem cuida de compras em Pedidos de compra, a produção na Produção, o RH no Ponto e a maioria das outras funções no Dashboard.

Por segurança, o sistema não envia senha por e-mail. Quem cadastra uma senha nova é o administrador da sua empresa (ou o RH/logística, para os funcionários que eles cuidam):

1. Peça a quem cuida dos usuários para abrir Cadastros › Usuários.
2. Essa pessoa clica em Editar na sua linha, escreve a senha nova no campo Senha (mínimo de 8 caracteres) e clica em Salvar usuário.
3. Entre com a senha nova. Se você usava o aplicativo ou o Desktop, eles vão pedir para entrar de novo — trocar a senha encerra os acessos antigos (é assim que um celular perdido deixa de entrar).

Toda tela do sistema tem três partes:

• Menu lateral (à esquerda) — os módulos, agrupados por assunto: Vendas, Financeiro, Compras, Operação, Frota, Produção, Cadastros, Relatórios e Configurações. Cada pessoa vê só os módulos da sua função. No celular ou em janela estreita, o menu se esconde atrás do botão ☰.
• Barra do topo — o nome da tela, o botão ← Voltar (volta para a tela anterior, também pelo atalho Alt + seta para a esquerda) e o link Ajuda, que abre este manual no capítulo do módulo em que você está.
• Área principal — a tela em si. Mensagens verdes confirmam que algo foi gravado; vermelhas dizem o que impediu a gravação e o que fazer.

No pé do menu ficam o seu nome, a sua função e o link Sair do sistema.

Cada usuário tem uma função, e a função decide quais módulos aparecem. Em resumo:

Se você precisa de uma tela que não aparece no seu menu, peça ao administrador. Ele pode trocar a sua função ou dar uma função temporária com data de validade (por exemplo, para cobrir férias de um colega).

O ElidSystem Desktop é o mesmo sistema num programa próprio do Windows. As telas e o menu são os mesmos do portal. A diferença é que ele avisa no canto da tela quando chega um alerta (um item reprovado no checklist, uma despesa acima do limite, um local enviado pelo motorista) e algumas tarefas fiscais — como a emissão da NF-e e a configuração fiscal — ficam nele.

1. Instale pelo arquivo ElidSystemDesktop-(versão)-x64.exe que o responsável pelo sistema enviar (dois cliques e avançar).
2. Abra pelo ícone ElidSystem Desktop e entre com o mesmo e-mail/CPF e senha do portal.
3. Para abrir este manual dentro do Desktop, clique em Ajuda no topo da tela: ele abre no navegador, já no capítulo da tela em que você está.

O aplicativo Frota Connect (Android, na Google Play) é a ferramenta de quem está no pátio e na estrada. Ele funciona mesmo sem internet: o que o motorista faz fica guardado no celular e sobe sozinho quando o sinal volta.

O capítulo Aplicativo Frota Connect explica cada tela passo a passo (km, checklist, carregamento, entrega com assinatura, despesas, diário de bordo, abastecimento e ponto).

• Imprimir ou salvar em PDF: nas telas que têm o botão Imprimir (ou Imprimir / PDF, Gerar PDF), abre-se uma folha pronta. Clique em Imprimir / Salvar PDF e, na janela do navegador, escolha a impressora — ou “Salvar como PDF” para ter o arquivo.
• Planilha (Excel): os botões Exportar planilha, Planilha Excel ou Exportar CSV baixam um arquivo que abre no Excel, já com acentos e números certos. Ele traz exatamente o que está filtrado na tela.
• Enviar pelo WhatsApp: onde há o botão verde WhatsApp, o sistema abre o WhatsApp (no navegador ou no celular) com a mensagem já escrita — você só confere e envia.

Clique em Sair do sistema, no pé do menu lateral. Faça isso sempre em computador compartilhado: assim ninguém usa o sistema com o seu nome. Tudo o que você fizer fica registrado na Auditoria com o seu usuário.

O painel responde à pergunta “o que eu faço hoje?”. Ele mostra:

• Agenda de hoje — ligações, visitas e tarefas do dia e as atrasadas.
• Hora de recomprar — clientes que, pelo ritmo de compras deles, já deveriam ter comprado de novo.
• Clientes em risco (sumindo) — passaram do tempo normal sem comprar.
• Oportunidades que pedem atenção — negociações paradas há muito tempo na mesma etapa.
• Propostas — aceitas pelo cliente (para virar pedido), vencendo ou sem resposta.
• Ranking do mês, Previsão de receita (funil), Pedir avaliação da entrega e Aniversários da semana dos contatos.

Os botões do topo (+ Orçamento, + Oportunidade, + Cliente, + Lead) abrem direto o cadastro.

Em Vendas › Clientes fica a carteira. Os clientes entram sozinhos: todo pedido importado ou digitado vira (ou se liga a) um cliente, pelo CNPJ/CPF, pelo código do ERP ou pelo nome. Você também pode cadastrar à mão em Novo cliente.

Para cada cliente o sistema calcula, sem ninguém digitar:

• Situação: ativo, em risco (passou do ciclo de compra), inativo (sem comprar há muito tempo) ou prospect (nunca comprou). “Perdido” e “Bloqueado” são marcados à mão na ficha.
• Curva ABC pelo valor comprado nos últimos 12 meses (A são os que mais compram).
• Última compra e próxima prevista (a última mais o ciclo médio de compra dele).

Use os filtros Situação, Curva, Segmento, Vendedor e Hora de recomprar para montar a lista de ligações do dia.

Transferir carteira (gestão)

1. Marque os clientes na lista.
2. Em Transferir os marcados para, escolha o vendedor e escreva o Motivo.
3. Clique em Transferir carteira. A troca fica registrada na linha do tempo dos clientes.

Clique no nome do cliente para abrir a ficha. Nela estão, numa tela só:

• Registrar contato — anote a ligação, a visita ou o WhatsApp que acabou de fazer, e agende o próximo passo.
• Próximos passos e Linha do tempo — tudo o que aconteceu com o cliente, inclusive o que o sistema registra sozinho (proposta enviada, cliente abriu a proposta).
• Pedidos — com a entrega, como a logística vê, Ocorrências nas entregas, Recebimentos na entrega e Avaliações (NPS).
• O que este cliente compra e Pode oferecer (venda cruzada) — produtos que clientes parecidos compram e ele ainda não.
• Contatos (com aniversário), Oportunidades, Orçamentos e o Cadastro.

Os botões Ligar, WhatsApp, Rota até o cliente e Ver no mapa ajudam no contato e na visita.

Dados pessoais (LGPD)

Se o cliente pedir, use Exportar os dados do cliente (entrega uma cópia do que o sistema tem) ou Excluir dados a pedido do titular (apaga os dados pessoais e mantém só o que a lei obriga, como os pedidos e notas).

1. Em Vendas › Clientes, clique em Novo cliente (ou, na ficha, em Editar cadastro).
2. Digite o CNPJ / CPF e clique em Consultar: razão social, nome fantasia e endereço vêm da Receita Federal.
3. Complete Telefone, WhatsApp, E-mail, Segmento, Origem e o Vendedor (carteira).
4. Na parte Comercial, escolha a Tabela de preço, a Condição de pagamento e o Limite de crédito.
5. Marque “O cliente autorizou receber contato comercial (LGPD)” só se ele autorizou.
6. Clique em Salvar.

Um lead é um possível cliente: alguém que pediu orçamento pelo site, foi indicado ou veio de uma lista. Em Vendas › Leads:

• Novo lead cadastra um por vez; Importar traz uma planilha inteira.
• Cada lead ganha pontos de 0 a 100 (CNPJ válido, telefone, e-mail, cidade onde já há clientes, indicação, interesse descrito, valor estimado). Comece ligando para quem tem mais pontos.
• Lead sem vendedor é distribuído sozinho: vai para quem atende a UF dele, em rodízio.

Converter ou descartar

1. Abra o lead e registre os contatos em Registrar contato.
2. Fechou negócio? Em Converter em cliente, marque Abrir uma oportunidade no funil se quiser e clique em Converter. Se o CNPJ já for cliente, o lead se junta a ele.
3. Não vai dar certo? Em Descartar, escolha o motivo e clique em Descartar (dá para Reabrir o lead depois).

Uma oportunidade é uma negociação em andamento. O Vendas › Funil mostra as oportunidades em colunas, uma por etapa (por exemplo: Contato, Proposta enviada, Negociação). Arraste o cartão para a etapa seguinte quando a negociação andar.

1. Clique em Nova oportunidade, escolha o Cliente (ou o Lead), descreva O que está sendo negociado, o Valor estimado e a Previsão de fechamento.
2. Dentro da oportunidade, use Fazer orçamento para montar a proposta.
3. Ganhou: a oportunidade fecha quando o orçamento vira pedido. Perdeu: clique em Marcar como perdida e escolha o motivo (obrigatório — é ele que mostra ao gerente o que mudar).

1. Em Vendas › Orçamentos, clique em Novo orçamento (ou use o botão na ficha do cliente ou na oportunidade).
2. Em Para qual cliente?, escolha o cliente (ou Cadastrar cliente novo) e clique em Continuar.
3. Em Itens, clique em + Adicionar produto, escolha o produto e a quantidade. O Preço tabela vem sozinho; dê o desconto em Desc. % ou digite o Preço unit. As colunas Estoque e Margem ajudam a não prometer o que não tem.
4. Em Condições, preencha validade, condição e forma de pagamento, frete e prazo de entrega. As Observações para o cliente saem na proposta; as internas não.
5. Clique em Salvar rascunho.

Desconto e aprovação

Cada vendedor tem um limite de desconto. Acima dele, o orçamento fica aguardando aprovação e não pode ser enviado nem virar pedido. O gerente abre o orçamento e clica em Aprovar desconto (ou Recusar). Quem tem alçada suficiente já aprova ao salvar.

1. Abra o orçamento e clique em Enviar ao cliente. O sistema cria um link só daquela proposta e oferece o botão WhatsApp com a mensagem pronta (ou Copiar o link para mandar como preferir).
2. O cliente abre o link no celular, vê os itens, o total e as condições e clica em Aprovar proposta ou Recusar (contando o motivo). Ele não precisa de senha.
3. Você é avisado: a coluna Cliente abriu? mostra se ele já viu, e a aprovação aparece no painel.
4. Se o cliente respondeu por telefone, use Cliente aceitou ou Cliente recusou.

Mudar uma proposta já enviada

Clique em Nova versão. A anterior fica como substituída e o link antigo deixa de valer — o cliente nunca vê dois preços valendo ao mesmo tempo. Duplicar copia o orçamento para outro cliente.

Imprimir / PDF gera a proposta em folha para mandar por e-mail.

Com o orçamento aceito, clique em Gerar pedido. O pedido nasce com a situação “Em análise” e o número V + número do orçamento. A partir daí a logística, o estoque e a produção já o enxergam, e ele segue o caminho normal (rota, entrega, faturamento).

Em Vendas › Agenda ficam as atividades: o que se vai fazer (tarefa com data) e o que se fez (ligação, visita, nota).

1. Em Agendar ou registrar, escolha o Tipo (ligação, visita, WhatsApp, tarefa…), escreva O que foi / o que fazer, a data e a hora.
2. Se já foi feita, marque Já foi feita (registrar como concluída).
3. Numa visita, marque Visita: registrar minha localização (check-in) — o navegador pede permissão para usar a localização.

Na lista, use Concluir ou Reagendar. O sistema também cria tarefas sozinho: o retorno alguns dias depois de enviar uma proposta e o pós-venda depois da entrega.

Em Vendas › Metas a gestão define, para cada vendedor e para o mês: Faturamento (R$), Positivação (clientes diferentes que compraram), Clientes novos (primeira compra) e Visitas.

1. Escolha o mês com as setas ‹ e ›.
2. Preencha a tabela ou clique em Copiar do mês anterior.
3. Clique em Salvar metas.

No mês corrente aparece a projeção: o realizado até hoje dividido pelos dias úteis que passaram, vezes os dias úteis do mês. Ela diz no dia 10 se a meta vem.

Em Vendas › Comissões aparece, por vendedor, a base e a comissão do mês. Clique em Extrato para ver pedido a pedido.

• O percentual de cada item segue a regra mais específica configurada: do produto para aquele vendedor, do produto, do setor, do vendedor e, por fim, o padrão da empresa.
• Item vendido com desconto acima da alçada paga a comissão reduzida (metade, no padrão).
• A base pode ser o pedido fechado, o pedido entregue (padrão) ou o dinheiro recebido — escolha em Configurações.

1. No fim do mês, a gestão clica em Fechar o mês (todos) ou Fechar este extrato. Fechar congela os valores: um pedido cancelado depois não muda o que já foi pago.
2. Depois de pagar, clique em Marcar como paga. Com o Financeiro ligado, a comissão fechada vira uma conta a pagar.
3. Reabrir desfaz o fechamento, se precisar corrigir.

Em Vendas › Relatórios, escolha o período (De, Até), o vendedor e clique em Atualizar. Há vendas dos últimos 12 meses, por vendedor, por região, clientes que mais compraram, produtos mais vendidos, Por que perdemos (motivos das oportunidades perdidas), propostas, carteira hoje, curva ABC, segmentos RFM (recência, frequência e valor), atividades da equipe, leads por origem e o NPS. Imprimir gera a folha.

Quando o pedido é entregue, o sistema prepara a pesquisa “De 0 a 10, quanto você recomendaria a nossa empresa?”. No painel, em Pedir avaliação da entrega, clique no botão do WhatsApp para mandar o link ao cliente. Ele responde sem senha.

Notas 9 e 10 são promotores, 7 e 8 neutros, de 0 a 6 detratores. O NPS é a porcentagem de promotores menos a de detratores (vai de −100 a 100). As respostas aparecem na ficha do cliente e no relatório.

Em Vendas › Configurações (gerente de vendas, gerente geral e administrador):

• Alçada de desconto: até quanto o vendedor dá sozinho e até quanto o gerente de vendas aprova. Acima disso, só o gerente geral ou o administrador.
• Propostas: validade padrão, dias para o retorno, prefixo do pedido gerado e as condições gerais impressas.
• Carteira: quando o cliente fica em risco e quando fica inativo; quando a oportunidade conta como parada; o pós-venda e o NPS.
• Comissão: sobre o que pagar, o percentual padrão e o fator do desconto acima da alçada; Regras de comissão por setor, produto e vendedor.
• Equipe de vendas: quem vende, o código no ERP (é por ele que o pedido importado se liga ao vendedor), desconto máximo, comissão, UFs dos leads e se recebe leads.
• Funis e etapas (com a chance de fechar de cada etapa), Tabelas de preço (ajuste em % sobre o cadastro ou preço próprio por produto).
• Formulário de contato do site: o endereço e o botão para colar no site; cada mensagem enviada vira um lead. Gerar endereço novo troca o link (o antigo para de funcionar).

1. Abra Operação › Pedidos.
2. Em Busca, digite o número do pedido, o nome do cliente ou a cidade. Se quiser, escolha a Status (situação) e a Rota.
3. Clique em Aplicar. Clique no número do pedido para abrir a ficha.

As situações do pedido seguem o caminho: Em análise → Aguardando (entrou numa rota) → Carregando → Carregado → Em rota → Entregue (e depois as conferências do escritório).

1. Em Operação › Pedidos, clique em Novo pedido.
2. Preencha o Nro do pedido, a data e, em Código do cliente, digite um código já usado: os dados do cliente se preenchem sozinhos. Se for cliente novo, preencha nome, CNPJ/CPF, endereço, cidade, UF e telefones.
3. Se já souber, informe Latitude e Longitude (o ponto de entrega no mapa). Sem elas o pedido não entra na otimização da rota.
4. Em Produtos do pedido, a primeira linha já vem pronta; para cada produto a mais, clique em + Adicionar produto. Comece a digitar o código ou o nome do produto: abre uma lista com os produtos que combinam (cadastrados ou já usados em pedidos). Escolha com o mouse, ou com as setas e Enter: a linha se preenche sozinha (descrição, unidade, preço, peso e Responsável, o conferente do setor: Tubos, Conexões ou Loja) e o cursor vai para a quantidade. Se digitar o código inteiro e sair do campo, a linha também se preenche. Pode corrigir qualquer valor depois.
5. Cada produto tem a sua Observação do item (ex.: “separar à parte”); ela aparece na ficha do pedido, embaixo do nome do produto. A Observação geral do pedido fica no quadro Observações, no fim do formulário.
6. Complete pagamento, frete e vendedor e salve.

Os pedidos que saem do ERP em PDF entram no sistema sem ninguém digitar:

1. Abra Pedidos › Importar PDF.
2. Em Arquivos PDF, escolha um ou vários PDFs — ou use Pasta inteira para pegar todos de uma vez.
3. Se quiser, escolha a Rota em que os pedidos vão entrar.
4. Confira a Fila de importação: cada arquivo mostra o pedido lido, os itens e a situação. O quadro Texto extraído do PDF mostra o que foi lido, se algo parecer errado.
5. Clique em Importar tudo.

Importar de novo o mesmo pedido atualiza os itens (é como se corrige um PDF errado). A leitura do PDF acontece no seu computador; nada do arquivo vai para terceiros.

A ficha mostra Endereço e observações, os Itens do pedido (com a situação de cada um e as fotos do carregamento e da entrega), o Link para o cliente e as Ações:

• Editar pedido — abre o formulário completo.
• Ver o pedido completo para imprimir — a folha do pedido, com a assinatura de quem recebeu quando já foi entregue.
• Novo status + Aplicar — muda a situação à mão.
• Excluir pedido — só para pedido lançado por engano.
• Acompanhar o carregamento ou a entrega — a conferência item a item (veja abaixo).

Pela ficha, abra o acompanhamento. A tela mostra a Conferência dos itens na fase em que o pedido está (carregando no galpão ou entregando na rua):

1. Para cada item, escolha a Situação (por exemplo, Carregado ou Entregue) e escreva uma Observação do item se precisar. Marcar todos como… marca tudo de uma vez; Voltar todos a Pendente desfaz.
2. Escreva a Observação geral do pedido se houver.
3. Clique em Salvar conferência. Quando todos os itens ficam concluídos, o pedido avança sozinho de fase.
4. Algo errado (avaria, falta, devolução)? Em Ocorrências deste pedido, escolha o Tipo, o item, a quantidade, descreva O que aconteceu e clique em Registrar ocorrência.

O cliente pode acompanhar a entrega pelo celular, sem senha: vê a situação, a previsão de chegada e, depois, o comprovante com a assinatura.

1. Na ficha do pedido, em Link para o cliente, escolha em Gerar link: Somente o pedido ou Todos os pedidos deste cliente.
2. Escolha o Prazo: sem prazo, 7, 30 ou 90 dias.
3. Clique em Gerar link e depois em WhatsApp (mensagem pronta) ou Copiar.

Quando o endereço do pedido leva ao lugar errado, o motorista aperta “Enviar minha localização” na porta do cliente. Isso não muda o pedido: vira um aviso para a logística conferir em Pedidos › Locais enviados.

1. Abra o envio na lista (a coluna Longe do ponto atual mostra a distância entre o ponto antigo e o enviado; GPS mostra a precisão).
2. No mapa aparecem os dois pontos. Se o enviado não estiver exato, arraste o alfinete para a porta certa.
3. Marque, se fizer sentido: Aplicar também aos outros pedidos não entregues deste cliente, Atualizar também o cadastro do cliente (Vendas) e Corrigir também o endereço escrito (Usar este endereço preenche pelo ponto).
4. Clique em Aplicar este local. Ou, se o envio estiver errado, escreva o Motivo e clique em Recusar o local.

Uma rota (também chamada de carga) é o conjunto de pedidos que sai num caminhão, com um motorista, numa ordem de entrega. Ela tem um número (por exemplo C0250) e uma situação:

Aguardando → Carregando → Faturamento → Em rota → Entregue (ou Cancelado).

A situação de faturamento (Pendente, Parcial, Faturada) anda à parte.

1. Abra Rotas › Montar rota.
2. Em Nova rota, digite o Número da rota e clique em Criar e montar a rota. (Para continuar uma rota que já existe, procure-a em Escolher uma rota existente e clique em Montar rota.)

Também é possível criar pela lista em Operação › Rotas › Nova rota, preenchendo motorista, veículo e os conferentes de cada setor, e clicando em Salvar rota.

A tela de montagem tem os Clientes disponíveis (pedidos sem rota), a lista dos que já estão na rota e o Mapa.

1. Marque os pedidos e clique em Mover marcados para colocá-los na rota. Para pegar uma região inteira, clique em Selecionar por área e desenhe no mapa (Limpar área desfaz).
2. Para tirar, marque na lista da rota e clique em Tirar marcados.
3. Clique em Otimizar sequência: o sistema calcula a melhor ordem de entrega a partir da sede (você pode ajustar arrastando as paradas). Pedidos do mesmo cliente andam sempre juntos — o caminhão para uma vez só.
4. Clique em Salvar rota.

Na mesma tela, em Configuração da rota:

• Motorista e Veículo;
• Data de saída e a Previsão de retorno (calculada pela distância, pela velocidade e pelo tempo de descarga de cada cliente — com sábado até 11h30 e domingo sem entrega);
• Sai da sede / Volta à sede;
• Adiantamento de despesas: o dinheiro entregue ao motorista para a viagem (dinheiro e/ou em conta). É dele que saem as despesas e a diária no acerto.

Clique em Salvar configuração. O motorista recebe a rota no aplicativo na próxima atualização.

Em Operação › Rotas, clique na rota. O detalhe mostra a rota no mapa e os Pedidos e itens com quantos já foram conferidos.

• Arraste os pedidos para mudar a ordem e clique em Salvar ordem.
• Expandir todos mostra os itens; o ícone de foto abre as Fotos do pedido tiradas no carregamento e na entrega (Baixar foto).
• Em Mudar status da rota, escolha o Novo status e clique em Aplicar.
• Os atalhos levam ao Relatório da rota e ao Trajeto (a previsão de chegada em cada parada e o progresso das entregas).

Quem confere no galpão com vários pedidos na mão usa o acompanhamento da rota (pelo detalhe da rota): todos os pedidos e itens numa tela.

1. Marque a situação de cada item (ou Marcar todos como…).
2. Clique em Salvar conferência da rota. Cada pedido que ficou completo avança sozinho.

A barra Andamento mostra quantos itens já foram conferidos.

Na lista de rotas, clique em Excluir. Os pedidos dela voltam a ficar sem rota, na situação Em análise, prontos para entrar em outra.

Em Operação › Faturamento aparecem as Rotas esperando o faturamento, com motorista, veículo, destino, saída, quantidade de pedidos, peso, valor e quantas notas já foram emitidas. Clique em Abrir numa rota.

Quando a rota entra na fila depende de Configurações › Aplicativo do motorista › Sequência do faturamento:

• No fim da rota — tudo de uma vez (padrão): a rota inteira entra quando o último pedido é conferido no galpão.
• A cada pedido — assim que ele é conferido: dá para emitir a nota enquanto o caminhão ainda carrega.

1. Na rota aberta, a tabela Pedidos da rota mostra cada pedido com cliente, CNPJ/CPF, destino, itens, peso, valor e a situação da NF-e.
2. Preencha a Forma de pagamento combinada com o cliente (ela reaparece na conferência da entrega, ao lado do que o cliente pagou de fato) e, quando a empresa usa “Pedido mutável”, o número Processado (o que vai na nota). Clique em Gravar.
3. No Desktop, clique em Emitir no pedido. O sistema confirma se é em produção (nota com valor fiscal) ou em homologação (teste). Se a SEFAZ demorar a responder, o botão vira Consultar — clique nele: o sistema consulta antes de reenviar, e nunca emite duas notas para a mesma venda.
4. Em Documentos emitidos ficam série, número, chave e data. O botão XML baixa o arquivo da nota autorizada.

Em Liberar a rota:

• Liberar como faturada — as notas foram emitidas.
• Liberar sem nota — exige escrever o Motivo de liberar sem nota.

Liberar manda a rota e os pedidos dela para Em rota, e o motorista vê as entregas no aplicativo. As duas saídas ficam gravadas na Auditoria.

Em Configurações › Configuração fiscal (no ElidSystem Desktop):

1. Certificado digital A1: escolha o Arquivo .pfx e digite a Senha do certificado. O sistema confere na hora se a senha abre, se o certificado é deste CNPJ e se não venceu. Ele fica guardado cifrado no servidor — qualquer computador do escritório pode emitir, e o arquivo e a senha nunca mais saem do servidor. Apagar do servidor remove.
2. Emitente: regime tributário (CRT), inscrição estadual, CNAE, RNTRC, endereço completo e o Código do município (IBGE).
3. Ambiente e numeração: Homologação (teste, sem valor) ou Produção; série e próximo número da NF-e e do MDF-e.
4. Padrões dos produtos: CFOP dentro e fora do estado, origem, CSOSN ou CST de ICMS, alíquota, CST de PIS e de COFINS — valem para o produto que não tem o seu próprio.
5. Clique em Salvar configuração fiscal e depois em Testar comunicação com a SEFAZ.

Depois da entrega, o administrativo confere cada pedido pelo Relatório da rota (ver o capítulo Relatórios):

1. Em O que voltou, diga como cada item voltou: entregue, avariado, devolvido ou faltou (Marcar todos como Entregue ajuda).
2. Em Pagamentos, registre o que o cliente pagou na entrega (forma e valor). O Recado do faturamento mostra a forma combinada.
3. Escreva a Observação da conferência e clique em Confirmar conferência.

Com o Financeiro ligado, o que foi pago na entrega vira baixa automática na conta padrão.

• Título — cada valor a receber ou a pagar, com vencimento. Uma venda em 3 vezes vira 3 títulos (3 parcelas).
• Baixa — registrar que um título foi pago ou recebido. A baixa diz quando, quanto e em qual conta o dinheiro entrou ou saiu. Dá para baixar só uma parte (baixa parcial).
• Conta — onde o dinheiro fica: conta no banco, caixa da empresa, cartão. O saldo da conta nunca é digitado: é o saldo inicial mais tudo o que entrou e saiu.
• Extrato — a lista de entradas e saídas de uma conta.
• Conciliação — conferir o extrato do sistema com o extrato do banco, para achar o que ninguém lançou (uma tarifa) ou o que não caiu (um recebimento).
• Categoria — o tipo do gasto ou da receita (aluguel, combustível, venda de produtos). É ela que monta o DRE.
• Centro de custo — de qual setor é o gasto (frota, produção, administrativo).
• Competência — o mês em que o fato aconteceu (a venda de março é receita de março, mesmo que o boleto vença em maio). Caixa — o mês em que o dinheiro entrou ou saiu de verdade.
• DRE — o demonstrativo que mostra se a empresa deu lucro: receitas menos custos e despesas, mês a mês.

O painel resume: A receber e A pagar (vencidos, de hoje, dos próximos 7 dias e os Maiores atrasos), o Fluxo de caixa das próximas semanas e os Saldos por conta (com o disponível incluindo o limite e a situação da conciliação).

O botão Atualizar integração traz na hora o que o sistema lança sozinho (pedidos faturados, recebimentos na entrega, viagens, manutenções, comissões). A integração também roda sozinha quando o financeiro é aberto.

Nada se duplica: rodar de novo só atualiza o que mudou. Se a origem mudar depois de o título já ter baixa (o pedido ganhou um item), o título ganha o aviso divergência para alguém conferir.

O que acontecia antes da data de início (em Configurações, “Trazer a partir de”) não é trazido — esse passado já foi acertado fora do sistema.

1. Em Financeiro › Contas a pagar (ou Contas a receber), clique em Lançar. (O link Trocar para… alterna entre pagar e receber.)
2. Preencha a Descrição, o Fornecedor (ou cliente), o Valor total, a Competência e o 1º vencimento.
3. Para parcelar, informe Parcelas mensais — ou uma condição em dias (por exemplo, 30/60/90).
4. Escolha a Categoria e o Centro de custo (sem eles o gasto fica fora do DRE e dos relatórios por categoria). Se quiser, informe a forma e o documento (número da nota ou do boleto).
5. Se a conta já foi paga, marque “Já foi pago”: as parcelas vencidas até hoje já entram baixadas.
6. Clique em Lançar.

1. Abra o título (clique na descrição na lista de contas a pagar ou a receber).
2. Em Baixas, escolha a Conta de onde o dinheiro saiu (ou onde entrou) e a Data.
3. O Valor (principal) vem preenchido com o saldo. Para pagar só uma parte, diminua o valor — o título fica parcial e o resto continua em aberto.
4. Título vencido? O sistema já sugere Multa e Juros pela configuração da empresa (a frase “Vencido há X dia(s)” explica a conta). Ajuste se o combinado for outro; informe Desconto se houver.
5. Escolha a Forma e clique em Registrar pagamento (ou Registrar recebimento).

A baixa cria um movimento no extrato da conta. Errou? Na linha da baixa, clique em Estornar: o movimento é desfeito e o título volta a ficar em aberto.

1. Na lista de contas a pagar (ou a receber), filtre o que quer (por exemplo, vencimento de hoje).
2. Marque as linhas (a caixa do cabeçalho marca todas).
3. Acima da lista, escolha a conta e a data do pagamento.
4. Clique no botão Pagar os marcados pelo saldo (ou Receber os marcados pelo saldo). Cada título é baixado pelo saldo que falta.

No título, em Corrigir ou cancelar: ajuste a descrição, o valor, o vencimento, a competência, a categoria, o centro ou o documento e clique em Salvar correção. Para desistir de um título, escreva o Motivo do cancelamento e clique em Cancelar título.

Em Outras parcelas estão as irmãs do mesmo lançamento.

Em Financeiro › Contas e saldos:

• Nova conta: o Nome, o Tipo (banco, caixa, cartão…), banco, agência e conta, o Saldo inicial e a data desse saldo (Saldo em) e o Limite, se houver. Clique em Criar conta.
• Transferir entre contas: de onde, para onde, valor, data e descrição, e Transferir. A transferência não é receita nem despesa — é o mesmo dinheiro mudando de lugar, e fica fora do DRE.

Clique numa conta para ver o Extrato (escolha o período e clique em Ver). Lá também há o Lançamento avulso — tarifa, rendimento, acerto de caixa: escolha Sentido (entrada ou saída), valor, data, categoria e descrição e clique em Lançar no extrato. Com categoria, ele entra no DRE.

1. No internet banking do seu banco, procure Extrato › Exportar › OFX (às vezes aparece como “Money” ou “OFX”) e salve o arquivo do período.
2. No sistema, abra a conta em Financeiro › Contas e saldos e vá até Conciliação bancária.
3. Em Extrato do banco (arquivo OFX), escolha o arquivo e clique em Importar e conciliar.
4. O sistema casa sozinho o que tem o mesmo valor com até 3 dias de diferença. Sobram duas listas:
   • No banco, sem par no sistema — para cada linha: Casar com um lançamento que já existe, Lançar como um movimento novo (escolha a categoria) ou ignorar.
   • No sistema, ainda não apareceu no banco — cheques não compensados, recebimentos que não caíram: confira.

Em Financeiro › Fluxo de caixa, escolha De, Até e Agrupar por (dia, semana ou mês) e clique em Ver.

• Até hoje: o que de fato entrou e saiu das contas (sem as transferências entre elas).
• Daqui para frente: o saldo dos títulos em aberto, pelo vencimento.

Em Vencidos, escolha Contar hoje (o que já venceu entra como se fosse pago hoje) ou Deixar de fora. Cada período mostra saldo inicial, entradas, saídas e saldo final. Exportar planilha leva para o Excel.

1. Abra Financeiro › DRE.
2. Escolha a aba Competência (quando o fato aconteceu — a que diz se deu lucro) ou Caixa (quando o dinheiro entrou ou saiu).
3. Escolha De (mês) e Até (mês). Na competência, escolha o Custo:
   • Automático (recomendado): usa o CMV quando a maior parte dos produtos vendidos tem custo cadastrado;
   • CMV: o custo médio dos produtos vendidos no mês;
   • Compras do período: o que foi comprado no mês (quando os produtos ainda não têm custo).
4. Clique em Ver. Cada linha mostra os meses lado a lado, o total e o % RL (quanto aquilo representa da receita líquida).

Fora do resultado mostra o dinheiro que entrou ou saiu sem ser receita nem despesa (empréstimos, investimentos, adiantamentos de viagem). Despesas de viagem e diárias vêm do diário de bordo.

Imprimir abre o DRE em folha A4 deitada (dá para salvar em PDF); Exportar planilha leva para o Excel.

Em Financeiro › Relatórios:

• Aging (idade da dívida): quanto está vencido há até 30, 60, 90 dias e mais, e o título mais antigo.
• Despesas ou receitas por categoria ou por centro de custo, por competência ou por caixa.
• Quanto cada rota deixou: para cada viagem, o vendido, o custo da mercadoria, as despesas, as diárias, a margem e o custo por km.
• Orçado x realizado do ano: em vermelho, despesa acima do orçado ou receita abaixo, nos meses já passados.

1. Em Financeiro › Recorrentes, clique em Nova.
2. Escolha A pagar ou A receber, escreva a descrição, o favorecido, o valor, o dia do vencimento, a frequência (Mensal ou Anual), o início, o fim (opcional), a categoria e o centro.
3. Clique em Salvar. O sistema mantém lançados os títulos dos próximos 60 dias.

Mudar o valor vale para os próximos títulos e para os já gerados que estão em aberto; o que já foi pago não muda. Para parar, escolha Encerrar (cancela os títulos em aberto).

Em Financeiro › Orçamento, escolha o ano (setas ← →) e digite, por categoria, quanto se espera gastar ou receber em cada mês. Marque Repetir o primeiro mês preenchido nos 12 meses para copiar o valor para o ano todo. Clique em Salvar orçamento e depois em Ver orçado x realizado.

Em Financeiro › Configurações:

• Integração automática: ligue ou desligue cada origem (pedidos faturados, recebido na entrega, viagens, manutenções, comissões), a data Trazer a partir de, a Conta das baixas automáticas e o dia em que a comissão vence.
• Multa por atraso (%) e Juros ao mês (%) — sugeridos na baixa de título vencido.
• Compra precisa de aprovação acima de — o valor a partir do qual o pedido de compra espera a aprovação da diretoria ou do financeiro (padrão R$ 5.000).
• Plano de contas: as categorias, com código, tipo (receita ou despesa) e o Grupo do DRE em que cada uma aparece. Acrescentar cria uma nova.
• Centros de custo.

Rascunho → (acima do limite) Aguardando aprovação → Aprovada → Enviada ao fornecedor → Parcial (chegou uma parte) → Recebida.

Receber é o passo que mexe em tudo de uma vez: o estoque ganha a entrada, o custo médio dos produtos é recalculado (com frete, outras despesas e desconto rateados), o último preço do fornecedor é guardado e as contas a pagar nascem no Financeiro.

1. Em Compras › Pedidos de compra, clique em Nova compra.
2. Escolha o Fornecedor, a Emissão, a Entrega prevista, a Condição de pagamento e a Forma. A Categoria financeira e o Centro de custo vão para as contas a pagar.
3. Em Itens, clique em + Item para cada produto: produto, quantidade e preço unitário.
4. Informe Frete, IPI / ST / outras e Desconto. O Total da compra se atualiza sozinho.
5. Escreva a Observação para o fornecedor e clique em Salvar. A compra fica como rascunho.

1. Na compra, em O que fazer agora, clique em Concluir….
2. Se o total passar do limite de aprovação (Financeiro › Configurações, padrão R$ 5.000), a compra fica aguardando aprovação e quem aprova recebe um alerta. Quem aprova abre a compra e clica em Aprovar ou Devolver (volta para rascunho).
3. Aprovada, use Imprimir pedido ou Enviar pelo WhatsApp para mandar ao fornecedor e clique em Marcar como enviada.

1. Abra a compra e vá até Receber mercadoria.
2. Informe a Data, o Nº da nota fiscal e, se tiver, a Chave da NF-e.
3. Na coluna Chegou agora, digite quanto chegou de cada item (pode ser menos que o pedido). Ajuste o Preço na nota se ele mudou.
4. Confira a Condição de pagamento e clique em Registrar recebimento.

Chegou só uma parte? A compra fica parcial; o que falta continua contando como “em compra” no estoque. Os Recebimentos e as Contas a pagar geradas aparecem na própria compra.

Todo fornecedor manda o XML da NF-e junto com a nota (por e-mail ou no portal dele). Ele já traz fornecedor, itens, quantidades, preços, frete, desconto e as duplicatas.

1. Abra Compras › Entrada por XML.
2. Em Arquivo XML da NF-e, escolha o arquivo e clique em Ler a nota. O fornecedor é achado pelo CNPJ (ou cadastrado na hora).
3. Em Onde dar entrada, escolha Receber na compra… (se havia um pedido de compra) ou Criar compra nova, já recebida.
4. Em Itens da nota, ligue cada item a um Produto nosso. A tela diz como sugeriu cada ligação: ligado numa nota anterior, pelo código de barras ou pelo mesmo código. Se o fornecedor vende em caixa e você controla em unidade, ajuste o Fator (por exemplo, 12).
5. Confira a Condição de pagamento e clique em Dar entrada na nota.

A ligação fica guardada: na próxima nota desse fornecedor os itens já chegam ligados. Descartar abandona a leitura sem gravar nada.

Em Compras › Notas recebidas (SEFAZ) aparecem todas as NF-e que fornecedores emitiram contra o CNPJ da empresa — mesmo as que ninguém mandou por e-mail. (Precisa do módulo fiscal no plano e do certificado A1 instalado.)

1. Clique em Buscar na SEFAZ. Chegam o emitente, o número, a data e o valor de cada nota nova.
2. Para ver a nota completa, clique em Ciência e baixar XML: o sistema avisa a SEFAZ que a empresa tomou ciência e baixa o XML. Se a SEFAZ ainda não liberou, aparece Baixar XML para tentar depois.
3. Clique em Dar entrada: abre a entrada por XML com a nota já lida (veja o tópico anterior).
4. Depois de conferir a mercadoria, manifeste: Confirmar a operação (a mercadoria chegou), Desconheço esta nota ou A operação não se realizou (com justificativa), e clique em Enviar à SEFAZ.

As abas separam Pendentes, Sem manifestação, Lançadas em Compras, Recusadas, Canceladas (o fornecedor cancelou) e Todas.

Em Compras › Sugestão de compra o sistema lista os produtos de revenda que vão faltar: o que os pedidos pedem mais a reserva, menos o que há em estoque e o que já está em compra. Para cada um, aparece o fornecedor e o último preço.

1. Confira a coluna Comprar e troque o fornecedor se quiser.
2. Clique em Criar os rascunhos de compra (um por fornecedor). Depois é só revisar e concluir cada compra.

1. Em Compras › Fornecedores, clique em Novo fornecedor.
2. Digite o CNPJ / CPF e clique em Buscar na Receita: razão social e endereço vêm sozinhos.
3. Complete o contato (vendedor), telefone, WhatsApp, e-mail e as Condições: condição e forma de pagamento, prazo de entrega e categoria financeira padrão. Clique em Salvar.

A ficha do fornecedor mostra o que há a pagar a ele, as compras e O que ele vende (último preço), com o código dele, o produto nosso e o fator.

Em Compras › Relatórios, escolha o período e clique em Ver: compras Por fornecedor (com prazo médio de entrega e entregas atrasadas), Por produto (menor e maior preço e a variação) e o Histórico de preço de um produto.

• Em estoque — a soma de tudo o que entrou e saiu. Nunca é digitado: para acertar, faz-se uma contagem.
• Pedidos (comprometido) — o que os pedidos ainda não carregados pedem, desde a situação “Em análise”.
• Reserva — o estoque mínimo do produto mais as reservas em vigor (a “projeção paralela”: ter X a mais por algum motivo).
• Em fabricação — o que falta produzir nas ordens abertas.
• A produzir = pedidos + reserva − em estoque − em fabricação. Se o produto é fabricado, a falta vira produção; se é de revenda, vira compra.

A saída do estoque é automática: quando o item do pedido é carregado (pelo aplicativo do conferente, pela conferência do portal ou quando a rota sai), o estoque baixa sozinho. Se o item voltar a pendente, a baixa é desfeita.

Prioridade: o pedido mais antigo (pela data do pedido) é atendido primeiro.

O estoque é separado por setor (Tubos, Conexões, Loja), o mesmo do conferente responsável pelo produto.

Antes de usar o módulo, a empresa faz a implantação em Produção › Implantação. A tela mostra o que acertar antes:

• Códigos dos pedidos sem cadastro — produtos que aparecem nos pedidos mas não existem em Produtos: Cadastrar os… cria todos.
• Códigos cadastrados mais de uma vez — Juntar os… deixa um só.
• Produtos sem setor — abra o cadastro e escolha o conferente responsável.

Depois clique em Implantar o estoque agora. O que já saiu antes desse momento não baixa do estoque. Em seguida faça a contagem inicial (Lançamentos › Contagem) para o saldo real entrar no sistema.

Em Produção › Produção cada produto mostra: em estoque, pedidos, reserva, em fabricação, disponível, a produzir e a situação. Filtre por setor nas abas de cima, procure pelo nome e marque Só o que precisa fabricar ou comprar.

Clique no produto para ver a ficha: os Pedidos que esperam este produto (do mais antigo ao mais novo, com quanto cada um tem coberto), a Ficha técnica, as ordens, as reservas e o Histórico de movimentos.

Em Produção › A fabricar / comprar está O que falta, na ordem de prioridade (o pedido mais antigo que o estoque não cobre vem primeiro): produto, setor, pedidos, reserva, em estoque, em fabricação, a produzir e desde quando espera.

Para produtos fabricados, clique em Gerar ordem numa linha ou em Gerar ordens para todos. Para revenda, use a Sugestão de compra (capítulo Compras).

1. Em Produção › Ordens de produção, use Nova ordem: escolha o Produto (fabricado), a Quantidade, o Previsto para e a Máquina e clique em Criar ordem. Ou Gerar pela necessidade.
2. Abra a ordem (OP) e clique em Marcar como em produção quando começar.
3. A cada parte pronta, em Apontar produção, informe o Bom (entra no estoque), o Refugo e o Motivo do refugo, o Lote da matéria-prima e, se usar, as Etiquetas lidas (RFID ou código de barras, uma por linha). Clique em Apontar.

• Cada apontamento gera um lote no formato AAMMDD-OP-sequência (data, número da ordem e o apontamento) para marcar nas peças.
• A matéria-prima da ficha técnica sai do estoque pelo bom e pelo refugo (a peça refugada também gastou material). Matéria-prima para o que falta mostra se há material suficiente.
• Ao chegar à quantidade da ordem, ela se conclui sozinha. Para parar antes, use Parar a ordem com o motivo. Apontou errado? Estornar devolve tudo.

Em Produção › Máquinas: o Nome, o Setor, a Capacidade por turno, se está Ativa, a capacidade própria por produto (quando um produto rende diferente) e a semana própria da máquina. Clique em Salvar máquina. Cada máquina mostra a fila de ordens com a previsão de término.

Em Produção › Configurações ficam o Calendário da fábrica (horário dos turnos e quantos rodam em cada dia da semana) e os Feriados, paradas e hora extra: escolha a data, onde (a fábrica toda ou uma máquina), quantos turnos (ou “Não trabalha”) e o motivo, e clique em Adicionar. A previsão das ordens pula o que não trabalha.

Em Produção › Rastrear lote, digite o lote marcado no produto, ou a etiqueta, e clique em Rastrear. Aparecem a matéria-prima consumida (com o lote do fornecedor) e, quando a peça saiu, o cliente que recebeu, o pedido e a rota — útil numa reclamação de qualidade.

Para ligar etiquetas (RFID ou código de barras) a um lote, cole uma por linha em Ligar etiquetas a este lote e clique em Ligar etiquetas; Soltar desfaz uma ligação errada.

Em Produção › Lançamentos, em Novo lançamento, escolha O quê, o produto, a quantidade e o motivo, e clique em Lançar:

• Produção e compra somam;
• Perda subtrai (o motivo é obrigatório);
• Contagem: informe quanto tem de verdade — o sistema lança a diferença sozinho.

O carregamento dos pedidos não precisa ser lançado: ele baixa sozinho. O Histórico mostra todos os movimentos com quem lançou.

Uma reserva diz “além do que os pedidos pedem, quero ter mais esta quantidade” (por exemplo, para um cliente grande que avisou que vai comprar). Em Produção › Reservas, escolha o produto, a quantidade, o motivo e até quando vale, e clique em Reservar. A reserva entra na conta do que fabricar ou comprar. Encerrar tira antes do prazo.

O estoque mínimo permanente de cada produto fica no cadastro de produtos.

Em vez de parar a fábrica para contar tudo, o sistema escolhe todo dia alguns produtos para contar, pela curva ABC (pelo valor que sai): os A a cada 7 dias, os B a cada 30 e os C a cada 90.

1. Abra Produção › Inventário. A Contagem do dia lista os produtos a contar.
2. Conte e digite quanto tem. O sistema não mostra o saldo dele de propósito — assim a contagem não é influenciada. Deixe em branco o que não contou.
3. Clique em Lançar as contagens. As diferenças viram ajuste e a acuracidade do inventário aparece no topo.

Em Produção › Indicadores: a curva ABC com o gráfico de Pareto, quanto saiu no período, o consumo por dia, a cobertura (quantos dias o estoque dura nesse ritmo), a última saída e a última contagem. O consumo vem dos pedidos que saíram (inclusive antes da implantação).

O quadro Atenção avisa cobertura curta, refugo alto e produto parado. Os números que disparam esses avisos (e os intervalos da contagem) ficam em Produção › Configurações › Parâmetros do controle; Voltar aos padrões restaura.

Em Frota › Manutenção da frota, a Agenda lista, do mais urgente ao menos, cada item que venceu ou está para vencer em todos os veículos: troca de óleo, filtros, revisão, licenciamento, seguro, tacógrafo, extintor, pneus. A coluna Previsão pelo uso estima a data pelo km que o veículo roda por dia.

Clique em Resolver para ir direto ao registro. A lista Veículos mostra a placa, o km atual, o km por dia, a situação da manutenção e o próximo vencimento.

Os vencimentos também chegam à fila de Alertas (uma vez quando entram no aviso e outra quando vencem).

1. Em Frota › Veículos, clique em Novo veículo.
2. Preencha Placa, Categoria (leve ou pesado), marca, Modelo, anos, chassi, combustível, tanque, capacidade, consumo, eixos e, para pesados, tara, RENAVAM, UF de licenciamento, tipo de rodado e de carroceria. Informe o Sulco mínimo do pneu (o limite legal é 1,6 mm).
3. Em Plano de manutenção e documentos, clique em Padrão de veículo leve ou Padrão de veículo pesado para preencher os intervalos recomendados (para uso severo de distribuição). Ajuste o que quiser: A cada (km), A cada (dias) — vale o que vencer primeiro —, Avisar antes e a Validade dos documentos. Desmarque Usar no que não se aplica.
4. Clique em Salvar veículo.

Clique na placa para abrir a ficha.

Registrar um serviço (ordem de serviço)

1. Em Registrar serviço, informe a Data, o Km do veículo, o tipo, o Custo, a oficina, a nota fiscal e marque os itens do plano que foram feitos (por exemplo, troca de óleo e filtro).
2. Clique em Registrar serviço. A contagem desses itens recomeça daquele km e daquela data. Com o Financeiro em uso, o custo vira conta a pagar à oficina.

Registrar um documento

Em Registrar documento: o documento (licenciamento, seguro, tacógrafo…), número, emissão, vencimento, valor pago e o Arquivo (PDF, JPG ou PNG, até 8 MB). Clique em Registrar documento.

O km do veículo

O km atual é tirado sozinho das leituras que o motorista já faz (saída, chegada, checklist, abastecimento). Leituras com erro de digitação (um dígito a mais) são descartadas automaticamente. Para informar o km do painel, use Informar o km (Registrar km). Trocou o painel ou houve leitura errada? Corrija em Leituras recentes com o motivo (Salvar correção) — fica registrado em Correções de km registradas.

A ficha mostra também o custo por km dos últimos 12 meses.

Cada pneu é controlado pelo seu número de fogo, porque ele muda de posição e de veículo ao longo da vida.

1. Cadastrar: em Frota › Pneus, Cadastrar pneu — nº de fogo, marca, modelo, medida, DOT, vida (novo ou qual recapagem), km já rodados, sulco inicial, custo e vida útil prevista.
2. Montar: na ficha do veículo, aba Pneus por posição, escolha o pneu na posição vazia e clique em Montar.
3. Medir o sulco de tempos em tempos (Medir).
4. Rodízio: Trocar de posição troca dois pneus de lugar. Registre também o item “Rodízio dos pneus” nas manutenções para recomeçar a contagem do plano.
5. Desmontar: escolha o destino — para o estoque, para a recapagem ou descarte.

Na ficha do pneu: Enviar para recapagem, Voltou da recapagem, Registrar conserto e Descartar. O sistema calcula o CPK (custo por km rodado) — é ele que mostra qual marca ou recapadora vale mais a pena.

O Dashboard é a primeira tela da operação: a Previsão de Rotas (quando cada rota em andamento volta), Onde está a frota agora (mapa com a última posição de cada motorista), as Últimas rotas, as Reprovações do checklist, os Veículos com pendência, os Itens que mais reprovam e o gráfico de ocorrências dos últimos 3 meses.

Em Operação › Rastreador, a tabela Frota agora mostra cada motorista com a situação (em movimento, parado, sem sinal), a velocidade, a rota em andamento e o último registro. O aplicativo manda a posição a cada 30 a 60 segundos enquanto a rota está ativa — e guarda no celular quando não há sinal, enviando depois.

1. Escolha o Motorista e a Data e clique em Desenhar trajeto.
2. O caminho aparece no mapa. Marque Cor pela velocidade para pintar os trechos rápidos e Balões das paradas para ver cada parada com o tempo (“Parado por…”). Paradas em clientes e na sede aparecem com o nome.
3. Defina o Limite (km/h): os trechos acima dele aparecem como excesso.
4. Clique no mapa para fixar alfinetes: cada um mostra a velocidade média e máxima dos 2 minutos antes e depois (Tirar alfinetes limpa).
5. ▶ Reproduzir anima o dia (escolha a velocidade: 30×, 60×, 180×, 600×). A Linha do tempo lista os movimentos e paradas; Baixar CSV leva tudo para o Excel.

A fila de Operação › Alertas junta o que aconteceu enquanto ninguém olhava: item reprovado no checklist, ocorrência registrada na entrega, despesa acima do limite, local de cliente enviado pelo motorista, vencimento da frota, compra esperando aprovação.

1. Filtre por Tipo e escolha Mostrar: só os não lidos ou todos, com o histórico.
2. Clique em Abrir para ir ao lugar em que se resolve.
3. Depois de ver, clique em Marcar lido (ou Marcar todos como lidos).

No ElidSystem Desktop, o alerta novo aparece também como aviso do Windows, no canto da tela.

O funcionário bate o ponto pelo aplicativo (com a localização do GPS). Em Operação › Ponto:

1. Escolha o Funcionário (ou todos) e o período (De, Até) e clique em Aplicar.
2. Em Jornadas aparece, por dia: entrada, almoço, retorno, saída e as horas.
3. Para corrigir uma marcação errada, vá a Marcações — ajuste manual, digite o horário em Ajustar para, escreva o Motivo (obrigatório) e clique em Ajustar.

Para esconder a aba Ponto do aplicativo, desmarque Ativar Registro de Ponto em Configurações › Aplicativo do motorista (as marcações antigas continuam guardadas).

Uma ocorrência é um problema com o pedido: produto avariado, faltando, devolvido, cliente ausente. O motorista registra pelo aplicativo (com foto); o escritório também pode registrar à mão.

1. Em Operação › Ocorrências, filtre por Status e Tipo e clique em Aplicar.
2. Para registrar à mão: em Registrar ocorrência manualmente, informe o pedido, a rota, o produto, a quantidade, o tipo e as observações e clique em Registrar.
3. Abra a ocorrência e, em Tratativa, escolha o Novo status, escreva O que foi feito e clique em Salvar tratativa. O Histórico guarda cada passo.

Volta ao estoque

O que volta danificado não volta ao estoque sozinho. Só se a Qualidade aprovou, informe a Quantidade e clique em Devolver ao estoque.

Os Tipos de ocorrência da empresa são criados na mesma tela (Adicionar).

O motorista responde o checklist no aplicativo (Conforme, Reprovado ou N/A para cada item, com o km). Quem decide as perguntas é a empresa, em Configurações › Itens do checklist:

1. Clique em Novo item: o Item (por exemplo, “Freios”), a categoria, O que olhar e a ordem.
2. Marque Grave (reprovado, sobe ao topo da fila e dispara alerta), Obrigatório responder, Pedir foto quando reprovar e Ativo.
3. Clique em Salvar item.

Quando o checklist abre (Configurações › Aplicativo do motorista): Manual (o motorista abre quando quiser), Diário (o km do dia só é gravado depois da inspeção) ou Por viagem (a jornada só abre depois dela). Nos dois automáticos a inspeção é obrigatória.

Em Ocorrências › Checklist do veículo está a fila de Reprovações, com as graves no topo. Clique em Tratar, escolha a Situação e escreva O que foi feito (por exemplo, “trocada a lâmpada do farol”) e clique em Salvar tratativa.

Veículos com pendência e Itens que mais reprovam ajudam a ver problemas que se repetem. Em Ocorrências › Inspeções de veículo estão todas as inspeções (saída e retorno) com o odômetro; Abrir mostra as respostas e a observação do motorista.

Em Configurações › Tipos de despesa, a empresa decide o que o motorista pode lançar (pedágio, alimentação, descarga, borracharia…): clique em Novo tipo, escreva o Tipo, O que entra aqui, o Valor sugerido e o Limite por lançamento. Acima do limite, a despesa entra para conferência e dispara um alerta. Marque Exigir descrição (para o tipo coringa “Outras despesas”) e Pedir comprovante (foto). Clique em Salvar tipo.

Quando o motorista registra uma ocorrência no aplicativo (produto quebrado, carregado errado…), ele escolhe o tipo numa lista. Essa lista é a da sua empresa, e você a muda em Configurações › Tipos de ocorrência:

• Adicionar: clique em Novo tipo, escreva o nome (ex.: “Avaria na descarga”) e clique em Salvar tipo.
• Renomear: clique em Editar no tipo, corrija o nome e salve. As ocorrências já registradas com o nome antigo passam a usar o nome novo — o relatório por tipo não se divide em dois.
• Excluir: clique em Excluir e confirme. O tipo some do aplicativo; as ocorrências que já foram registradas com ele continuam no histórico. Se mais tarde adicionar o mesmo nome, ele volta.

A coluna Ocorrências registradas mostra quantas vezes cada tipo já foi usado. Não dá para repetir um nome nem excluir o último tipo (sem nenhum, o motorista não conseguiria registrar ocorrência).

Quando o celular recebe a mudança? Na próxima atualização do aplicativo — ela acontece sozinha a cada minuto com internet, ou na hora, ao puxar a tela para baixo ou tocar em Atualizar. Não é preciso instalar nada.

Cada empresa tem a sua lista: o que você muda aqui não aparece para outras empresas.

No Relatório da rota (capítulo Relatórios), o bloco Dinheiro da viagem mostra o adiantamento, a diária, as despesas, as retiradas e as reposições do motorista, dia a dia.

Como a diária é calculada

A diária é contada por refeição: café, almoço, jantar e pernoite, com os valores de Configurações › Diária do motorista. No primeiro e no último dia a conta é menor: quem sai depois do almoço não recebe almoço, e quem chega à tarde não recebe jantar nem pernoite. Os valores usados são os do dia em que a viagem começou.

Validar e fechar

1. Confira cada despesa e clique em Aceitar ou Recusar.
2. Clique em Validar despesas, abastecimentos e reposições.
3. O Fecho da rota diz o resultado: o motorista devolve à empresa X (adiantamento menos diária e despesas) ou a empresa reembolsa ao motorista X.

Abrir o diário da viagem mostra o dia a dia, como o motorista vê no aplicativo.

1. Abra Relatórios › Relatório da rota, escolha a Rota e clique em Ver relatório.
2. Os blocos:
   • Entrega da rota — cada parada na sequência, com cliente, cidade, peso, valor, km, situação, previsão e a hora em que foi entregue. Clique no pedido para a conferência.
   • Capa da rota — a folha da viagem: quantidade de pedidos, peso, valor, km da rota, motorista, placa, km de saída e de retorno, responsáveis e horários, e a previsão de carregamento com o diesel.
   • Dinheiro da viagem, Despesas de viagem e Abastecimentos na viagem — veja o capítulo de despesas.
3. Use Gerar PDF para imprimir ou Planilha Excel para o arquivo.

Em Relatórios › Ocorrências, escolha o período (De, Até), a rota e a situação e clique em Aplicar. Os gráficos mostram as ocorrências por situação, mês, tipo e rota; a tabela lista cada uma. Também sai em PDF e Excel.

1. Em Cadastros › Produtos, clique em Novo produto (ou Editar numa linha).
2. Preencha Código e Descrição (obrigatórios), Valor unitário, Peso (kg) e o Conferente responsável (Tubos, Conexões ou Loja) — é o setor do produto no estoque e na conferência.
3. Em Estoque, diga se é Fabricado (a falta vira produção), Revenda (a falta vira compra) ou Matéria-prima (consumida na produção), e o Estoque mínimo.
4. Clique em Salvar produto.

Os dados fiscais do produto (NCM, CEST, código de barras, CFOP, origem, CSOSN/CST, alíquotas) são preenchidos no ElidSystem Desktop, na mesma tela — são necessários para emitir a NF-e.

1. Em Cadastros › Usuários, clique em Novo usuário.
2. Preencha o Nome e pelo menos um login: E-mail ou CPF.
3. Escolha a Função (veja “Funções: quem vê o quê”, em Primeiros passos) e o Nível de acesso.
4. Defina a Senha (pelo menos 8 caracteres) e clique em Salvar usuário.

Função temporária (férias, cobertura)

Escolha a Função temporária e até quando ela vale em Válida até. Durante esse prazo a pessoa trabalha com a função temporária; depois volta sozinha à função normal.

Regras de segurança

• Só o administrador da empresa dá a função de administrador ou de gerente geral, e só ele altera ou exclui o cadastro da diretoria.
• Ninguém muda a própria função.
• Trocar a senha de alguém encerra os acessos abertos daquela pessoa no aplicativo e no Desktop.
• O plano da empresa pode limitar quantos usuários cabem.

Em Configurações › Configurações:

• Parâmetros PADRÃO — o que a montagem de rota usa para calcular prazos: Limite de KM por dia, Velocidade de descarga (kg por hora) e KM mínimo aceitável. Salvar PADRÃO.
• Limites por motorista — os mesmos números para cada motorista, quando diferem do padrão (o sistema também calcula a média real de km por dia de cada um pelo GPS).
• Aplicativo do motorista — exigir foto para finalizar o carregamento e/ou a entrega; ativar o Registro de Ponto; ativar a Leitura por RFID; quando o checklist abre; a Sequência do faturamento. Salvar configuração do aplicativo.
• Diária do motorista — os valores de café da manhã, almoço, jantar e pernoite e a partir de quando valem (Vigência). As viagens já abertas continuam com os valores do dia em que começaram. Salvar diária.
• Sede da empresa — o endereço de onde as rotas saem. Localizar pelo endereço acha a latitude e a longitude; Salvar sede.

Toda gravação no sistema fica registrada: quem fez, quando, de qual endereço de internet (IP) e o que mudou. Em Configurações › Auditoria, filtre por O que foi feito (cadastro, alteração, exclusão, mudança de situação…), Onde (pedido, rota, veículo, usuário…), Quem fez e período e clique em Aplicar. Exportar CSV leva o filtrado para o Excel, já com a frase de cada linha.

Cada linha conta o que aconteceu numa frase, por exemplo: “Mudou a situação do pedido 254222 — Parafusando Ltda para Entregue”. Embaixo vem a lista do que mudou:

• Alteração: cada campo mostra como era (riscado, em vermelho) e como ficou (em verde). Ex.: Modelo: Atego → Atego 2430. Só aparece o que mudou de verdade; se alguém clicou em Salvar sem mexer em nada, a linha diz “sem mudar nada”.
• Cadastro: os dados com que o registro foi criado.
• Exclusão: como o registro estava antes de ser apagado — é o lugar para saber o que foi excluído.
• Senha: nunca aparece; a linha diz só que a senha foi trocada.

Registros mais antigos (de antes desta melhoria) não guardavam o valor anterior. Neles, o sistema tenta descobrir o “era” pela gravação anterior do mesmo registro e avisa embaixo (“o valor anterior foi tirado da gravação anterior”); quando não dá, mostra só como ficou e avisa que, na época, o anterior não era guardado.

Dados técnicos, no fim de cada linha, abre o registro como foi gravado — só para o suporte.

Log de acessos mostra as tentativas de acesso, inclusive as recusadas (senha errada, bloqueado por tentativas) — útil para ver se alguém está tentando entrar com o login de outra pessoa.

1. No celular Android, abra a Google Play, procure Frota Connect e instale.
2. Abra o aplicativo, digite o Email ou CPF e a Senha (o olho ao lado mostra o que foi digitado) e toque em ENTRAR.
3. Permita o uso da localização (“o tempo todo” ou “durante o uso”) e das notificações. Sem a localização o rastreamento da rota não funciona e o aplicativo avisa “Permissão de GPS necessária”.

O que aparece depende da função: o motorista vê as rotas, as entregas e o diário de bordo; o conferente vê o carregamento do pátio; as demais funções veem a aba Veículo (km, checklist, abastecimento) e o Ponto.

O aplicativo grava tudo primeiro no celular. As telas mostram o que está guardado no aparelho, na hora, mesmo sem sinal. A conversa com o servidor acontece na sincronização:

• sozinha, a cada minuto, e sempre que você volta ao aplicativo;
• tocando no botão de atualizar (as duas setas) no topo da tela inicial;
• puxando a tela inicial para baixo (“Puxe para sincronizar”).

Enquanto houver algo esperando, aparece “X registro(s) aguardando confirmação do servidor” — é normal na estrada. Quando o sinal volta, sobe sozinho. Se o servidor recusar algum registro, ele aparece em vermelho com o motivo; toque em Reenviar (quando houver) ou em Entendi.

1. Na aba Veículo (ou pelo atalho da tela inicial), abra Registrar KM.
2. Escolha o Veículo (a placa) e digite o KM do odômetro, exatamente como está no painel.
3. Toque em Iniciar viagem. Na volta, informe o km final e toque em Encerrar viagem.

Se a empresa usa o checklist diário, a inspeção aparece em seguida e o km só é gravado depois dela. Últimas viagens mostra o histórico com a distância rodada.

1. Abra Checklist do veículo (na aba Veículo ou quando ele abrir sozinho).
2. Escolha Saída ou Retorno e informe o km — ele liga a inspeção à manutenção por quilometragem.
3. Para cada item, toque em Conforme, Reprovado ou N/A. Item reprovado pode pedir foto e observação.
4. Escreva a Observação geral se precisar e toque em Enviar inspeção.

Um item grave reprovado avisa o escritório na hora (fila de alertas e aviso no Desktop).

1. Na tela inicial, em Rotas em andamento, toque na rota. O carregamento mostra os pedidos A carregar e os já Carregados.
2. Abra o pedido: aparecem os itens do seu setor (Tubos, Conexões ou Loja) com a quantidade.
3. Marque cada item conforme sobe no caminhão. Com o RFID ligado, use Ler por RFID e passe o leitor nos volumes. Precisa avisar algo? Adicionar observação do conferente.
4. Se a empresa exige, tire a foto do carregamento.
5. Toque em Finalizar pedido. Com todos os pedidos prontos, toque em Finalizar rota.

Na rota em andamento, a tela Entregas separa A entregar e Entregues, na ordem da rota. Em cada cliente:

• Navegar abre o caminho até o cliente no aplicativo de mapas do celular;
• Telefones liga para o cliente;
• Itens mostra o que vai ser entregue;
• Link do cliente manda ao cliente o acompanhamento da entrega.

1. Toque no cliente. Leia primeiro o Pagamento combinado e o Recado do faturamento (por exemplo, “receber em dinheiro”).
2. Ao parar, toque em Iniciar entrega — informar o km e digite o km do painel (antes de descarregar).
3. Em Itens da entrega, confira cada item. Se algo deu errado (avaria, faltou, devolvido), toque em Registrar ocorrência no item, escolha o tipo, a quantidade e descreva. Os tipos da lista são os que a empresa cadastrou em Configurações › Tipos de ocorrência.
4. Se a empresa exige, tire a foto da entrega. Para recados, Adicionar observação do motorista.
5. Toque em Finalizar entrega. Em Dados do Recebedor, digite o Nome completo do recebedor e o Documento (CPF / RG) e peça para ele assinar na tela (gire o celular se preferir).
6. Confirme. O Comprovante é montado; toque em Enviar comprovante e Voltar às entregas.

A entrega fica gravada no celular na hora, com a hora certa, e sobe na próxima sincronização — mesmo se você estiver sem sinal.

Se o endereço do pedido levou ao lugar errado, na porta do cliente toque em Endereço errado? Enviar minha localização. O aplicativo lê o GPS e mostra “Localização enviada às…”, com a precisão. O pedido não muda na hora: a logística confere e corrige o endereço — e o próximo caminhão já vai certo.

1. Abra Despesas. Em Suas rotas, toque na rota da viagem — ela mostra o Adiantamento que você recebeu.
2. Em Comece a viagem, informe o km inicial e toque em Abrir jornada. Sem jornada aberta não há onde pendurar a despesa.
3. A cada gasto: escolha o tipo (pedágio, alimentação, descarga…), o valor, a forma de pagamento e, se pedir, a descrição e a foto do comprovante. Toque em Lançar despesa. Tudo aparece em Lançado nesta viagem.
4. Na volta, toque em Encerrar jornada (o ícone de visto no topo) e informe o km final.

Em Diário de bordo desta viagem você vê, dia a dia, até o último dia previsto: a diária que entra (café, almoço, jantar e pernoite), o que foi gasto e quanto sobra do adiantamento em dinheiro e em conta. Quando o dinheiro acaba, o gasto passa a sair da conta.

Registre também as Retiradas (dinheiro da viagem usado para você) e as Reposições (dinheiro que você devolveu para a viagem). Os dias que ainda não chegaram aparecem como previsão.

Em Abastecimento, toque em Novo abastecimento, preencha o veículo, o km, os litros e o valor (e os dados da nota, quando houver) e toque em Salvar abastecimento. O que ainda não subiu fica em Aguardando envio; o que já chegou ao escritório, em Histórico no servidor. Lançar duas vezes a mesma nota não duplica.

Na aba Ponto (quando a empresa usa o registro de ponto), toque na marcação do momento: entrada, saída para almoço, retorno ou saída. O ponto guarda a hora e a localização. O Histórico recente mostra as últimas marcações. Errou? Peça ao RH para ajustar (o ajuste exige motivo e fica registrado).

• Senha guardada embaralhada: nem quem cuida do sistema consegue ler a sua senha.
• Bloqueio por tentativas: 5 senhas erradas seguidas travam o login por 15 minutos — um robô não consegue ficar adivinhando.
• Sessão que expira: depois de 8 horas sem uso, o portal pede para entrar de novo.
• Cada empresa só vê o que é dela, e cada pessoa só vê os módulos da sua função.
• Conexão protegida (HTTPS) no endereço do sistema — o cadeado aparece ao lado do endereço.
• Tudo é registrado na Auditoria: quem gravou, alterou ou excluiu, e quando.
• O certificado digital da empresa fica cifrado no servidor e nunca é devolvido a ninguém.

• Não empreste a sua senha. Cada pessoa tem o seu usuário — o que for feito com o seu fica no seu nome.
• Use uma senha com pelo menos 8 caracteres, misturando letras e números, que não seja usada em outros sites.
• Saia do sistema em computador compartilhado (Sair do sistema).
• Desconfie de mensagens pedindo a sua senha: o ElidSystem nunca pede senha por WhatsApp, e-mail ou telefone.
• Confira o endereço antes de digitar a senha: deve ser o endereço oficial do sistema da sua empresa.
• Celular perdido ou roubado? Avise o administrador: trocar a sua senha derruba o acesso do aparelho na hora.
• Link de pedido mandado para a pessoa errada? Revogar na ficha do pedido.

O aplicativo coleta a localização do motorista durante a rota (para o rastreamento e a previsão de entrega), as fotos e assinaturas das entregas e o registro de ponto. A política completa está em /privacidade.

Qualquer usuário pode pedir a exclusão da conta ou de dados em /exclusao, confirmando com o login e a senha. Registros que a lei obriga a guardar (ponto, comprovantes de entrega, notas fiscais) são mantidos pelo prazo legal.

Clientes: o consentimento para contato comercial fica marcado no cadastro, e a ficha do cliente tem Exportar os dados e Excluir dados a pedido do titular.

Só o Administrador-Master (o fornecedor do ElidSystem) vê este painel.

• Painel Master › Empresas — as empresas atendidas, com plano, vencimento, usuários, veículos e rotas. Nova empresa cadastra a empresa com o administrador inicial (nome, e-mail, senha), o plano, a situação da assinatura, o vencimento e as funções específicas (como o Pedido Mutável, em que o pedido ganha um segundo número no faturamento).
• Painel Master › Planos — preço, limite de usuários, de veículos e de rotas por mês, e se inclui a emissão de NF-e e MDF-e (o módulo fiscal).
• No topo da tela, o seletor Visão deixa o Master ver o sistema como uma empresa (para dar suporte) ou todas.
• Painel Master › Documentação técnica — o documento técnico do sistema (arquitetura, segurança, banco de dados). Só o Master abre; também há o botão na Central de ajuda quando o Master está logado.

Confira se digitou o e-mail ou CPF certo e a senha com as maiúsculas e minúsculas corretas. Depois de 5 tentativas erradas, o login fica bloqueado por 15 minutos: espere ou peça ao administrador para cadastrar uma senha nova (Cadastros › Usuários). Veja Como entrar no sistema.

O menu mostra só o que a sua função pode abrir. Se a sua função mudou (ou uma função temporária venceu), a tela some. Peça ao administrador para conferir a sua função em Cadastros › Usuários. Veja Funções: quem vê o quê.

Abra Financeiro › Contas a pagar, clique no título, escolha a conta de onde saiu o dinheiro e a data, confira o valor (juros e multa, se atrasou) e clique em Registrar pagamento. Veja Registrar um pagamento ou recebimento (baixa).

Em Financeiro › Contas a receber, abra o título do cliente, escolha a conta em que o dinheiro entrou e clique em Registrar recebimento. Pagamento feito ao motorista na entrega entra sozinho depois da conferência do pedido entregue. O que caiu no banco também pode ser casado pela conciliação do extrato (OFX).

Ainda não. A emissão de boleto e de cobrança PIX integrada ao banco está planejada. Hoje os recebimentos são registrados pela baixa do título, pela conferência da entrega ou pela conciliação do extrato do banco.

Baixe o extrato no internet banking em formato OFX e importe em Financeiro › Contas e saldos › (a conta) › Conciliação bancária. O sistema casa sozinho o que tem o mesmo valor com até 3 dias de diferença. Veja Conciliar com o extrato do banco.

No DRE: Financeiro › DRE, aba Competência, escolha os meses e clique em Ver. A última linha mostra o resultado. Veja DRE: a empresa deu lucro?.

Abra Financeiro › Fluxo de caixa e escolha “12 semanas”: até hoje aparece o que entrou e saiu; daqui para frente, o que está a receber e a pagar pelo vencimento, com o saldo de cada semana. Veja Fluxo de caixa.

Em Rotas › Montar rota, abra a rota, marque o pedido em Clientes disponíveis e clique em Mover marcados; depois Otimizar sequência e Salvar rota. Veja Montar a rota no mapa.

Falta a coordenada (latitude e longitude) do endereço. Use Corrigir endereço na montagem da rota para localizar pelo endereço. Se o motorista já esteve lá, ele pode enviar a localização pelo aplicativo, e a logística aplica em Pedidos › Locais enviados.

Confira: (1) a rota está no nome desse motorista (Configuração da rota); (2) a rota foi liberada — rota Aguardando ou em faturamento ainda não aparece para entrega; (3) o motorista sincronizou (puxar a tela inicial para baixo) com internet. Depois disso a rota fica guardada no celular, mesmo sem sinal.

Em Operação › Rastreador, a tabela Frota agora mostra a última posição de cada motorista. Para o caminho do dia, escolha o motorista e a data e clique em Desenhar trajeto. Veja O trajeto do dia.

Na ficha do pedido, gere o Link para o cliente e mande pelo WhatsApp. Ele vê a situação e a previsão, sem senha. Veja Mandar ao cliente o link de acompanhamento.

Pelo ElidSystem Desktop, em Operação › Faturamento › (a rota) › botão Emitir no pedido. A empresa precisa do módulo fiscal no plano e do certificado A1 instalado em Configurações › Configuração fiscal. Veja Faturar os pedidos de uma rota.

A mensagem diz o motivo (por exemplo, falta o NCM do produto ou o código do município do cliente). Corrija o cadastro e clique em Emitir de novo: o mesmo número é reaproveitado. Se a SEFAZ não respondeu, clique em Consultar — o sistema confere antes de reenviar.

Com o XML da nota: Compras › Entrada por XML › Ler a nota › ligar os itens › Dar entrada na nota. Sem o XML: abra a compra e use Receber mercadoria. As duas formas dão entrada no estoque, atualizam o custo médio e lançam as contas a pagar. Veja Dar entrada pela nota do fornecedor.

Sim, se a empresa tem o módulo fiscal e o certificado A1: Compras › Notas recebidas (SEFAZ) › Buscar na SEFAZ › Ciência e baixar XML › Dar entrada. Veja Notas recebidas da SEFAZ.

Conte o produto e lance uma Contagem em Produção › Lançamentos (informe quanto TEM; o sistema lança a diferença). Para descobrir a causa, abra o produto e veja o Histórico de movimentos. Lembre que a saída é automática quando o item é carregado.

Produção › A fabricar / comprar: a lista vem em ordem de prioridade (o pedido mais antigo que o estoque não cobre primeiro). Gere as ordens por ali. Veja A fabricar / comprar.

Frota › Manutenção da frota mostra a agenda de todos os veículos; a ficha do veículo mostra o plano item a item com o próximo km e a próxima data. Depois da troca, registre o serviço na ficha para recomeçar a contagem. Veja A ficha do veículo.

Porque no primeiro e no último dia a diária é por refeição: quem sai depois do almoço não recebe almoço, e quem chega à tarde não recebe jantar nem pernoite. Os valores usados são os do dia em que a viagem começou. Veja O dinheiro da viagem.

No Relatório da rota, o Fecho da rota mostra: adiantamento menos diária e despesas. Positivo, o motorista devolve; negativo, a empresa reembolsa. Valide as despesas antes. Veja O dinheiro da viagem.

O RH corrige em Operação › Ponto › Marcações — ajuste manual, com o horário certo e o motivo. A marcação original fica guardada. Veja Ponto: jornadas e ajuste manual.

Sim. O aplicativo grava no celular na hora, com a hora certa, e sobe quando o sinal voltar. Enquanto isso, a tela inicial mostra “registros aguardando confirmação”. Não desinstale o aplicativo antes de subir. Veja Sem internet?.

Provavelmente o desconto passou do seu limite: o orçamento fica “aguardando aprovação” até o gerente clicar em Aprovar desconto. Veja Fazer um orçamento.

Em Configurações › Auditoria, escolha em Onde o tipo de registro (pedido, rota, veículo, usuário…) e o período. Cada linha diz quem fez, quando e o que aconteceu; nas alterações, aparece como era e como ficou, e nas exclusões, como o registro estava antes de ser apagado. Veja Auditoria.

Cadastros › Usuários › Novo usuário: nome, e-mail ou CPF, função e senha. Motorista e conferente entram pelo aplicativo com o mesmo login. Veja Cadastrar usuários e dar acesso.

Use o botão Imprimir (ou Gerar PDF) da tela e, na janela de impressão, escolha a impressora ou “Salvar como PDF”. Veja Imprimir, gerar PDF e exportar planilha.

Rota / carga

Os pedidos que saem juntos num caminhão, com um motorista e uma ordem de entrega.

Jornada

O período da viagem do motorista: abre com o km inicial e fecha com o km final.

Adiantamento

O dinheiro entregue ao motorista antes de sair (em espécie ou em conta).

Diária

O que a empresa paga ao motorista pela viagem: café, almoço, jantar e pernoite.

Sangria (retirada) / reposição

Dinheiro da viagem usado para si / devolvido para a viagem.

Conferente

Quem confere os itens no carregamento, por setor (Tubos, Conexões, Loja).

Ocorrência

Problema com o pedido: avaria, falta, devolução, cliente ausente.

Checklist

A inspeção do veículo respondida pelo motorista.

Alerta

Aviso de algo que precisa de alguém no escritório.

Lead

Possível cliente, que ainda não comprou.

Oportunidade

Uma negociação em andamento no funil de vendas.

Alçada

O limite de desconto que cada pessoa pode dar sem aprovação.

NPS

A nota de 0 a 10 que o cliente dá à entrega (quanto recomendaria a empresa).

Título

Cada valor a pagar ou a receber, com vencimento (uma parcela).

Baixa

Registrar que um título foi pago ou recebido.

Conciliação

Conferir o extrato do sistema com o do banco.

OFX

O formato do arquivo de extrato que todo banco exporta.

DRE

Demonstrativo do resultado: receitas menos custos e despesas (lucro ou prejuízo).

CMV

Custo da mercadoria vendida.

Competência / caixa

Quando o fato aconteceu / quando o dinheiro entrou ou saiu.

NF-e / XML

Nota fiscal eletrônica / o arquivo oficial dela.

SEFAZ

A Secretaria da Fazenda, que autoriza as notas fiscais.

Certificado A1

O arquivo digital (.pfx) que assina as notas no nome da empresa.

Manifestação

A resposta da empresa à SEFAZ sobre uma nota emitida contra ela (ciência, confirmação, desconhecimento).

Ordem de produção (OP)

A ordem para fabricar uma quantidade de um produto.

Apontamento

O registro do que foi produzido (bom e refugo).

Refugo

O que saiu com defeito na produção.

Lote

O código que identifica de qual produção a peça veio (AAMMDD-OP-sequência).

Curva ABC

A classificação dos produtos pelo valor que movimentam (A = os mais importantes).

Cobertura

Quantos dias o estoque dura no ritmo atual de saída.

CPK

Custo por km rodado do pneu.

Número de fogo

O número gravado no pneu que o identifica.

Sincronizar

O aplicativo trocar informações com o servidor (subir o que foi feito, baixar o que mudou).